Sådan hjælper vi dig
Skræddersyet formueforvaltning. Med dig i centrum.
Hos StockRate tilbyder vi personlig formueforvaltning til private kunder, selskaber og fonde. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker, din samlede økonomi og tidshorisont, og sammensætter en individuel investeringsstrategi, der passer til dig.
Vi kombinerer unoterede investeringer som obligationer og aktier med unikke investeringsmuligheder som private equity, private credit og ejendomme. Du får en fast rådgiver, som følger din formue og rådgiver dig løbende, så din portefølje tilpasse, når markedet og dine behov ændrer sig.
Vi sikrer dig den bedst mulige løsning ud fra netop din situation.
Hvem hjælper vi?
Hos StockRate får du formueforvaltning skræddersyet til din situation. Konceptet henvender sig til dig, der ønsker en større formue forvaltet professionelt — typisk fra omkring 3 mio. kr. Er du i tvivl om, hvor du står, er du altid velkommen til en uforpligtende snak.
Private kunder
Velhavende privatpersoner der ønsker langsigtet formuepleje og ro — bevaring og vækst af formuen over tid.
Fonde
Erhvervsdrivende – og familiefonde der søger en forvalter til langsigtet formueforvaltning med fuld gennemsigtighed og governance.
Selskaber
Holdingselskaber og driftsselskaber der har overskudslikviditet, der ønsker en formueforvalter til at forvalte langsigtet og strategisk.
Samtidig udbyder vi en række børsnoterede investeringsfonde, hvor alle uanset størrelsen på formue har mulighed for at investere.
Læs mere om vores investeringsfonde →.
Sådan foregår det
Fra den første samtale til den løbende rådgivning.
Det får du hos StockRate
Personlig formueforvaltning handler ikke kun om investeringer. Det handler om at have en rådgiver og en løsning, der tager udgangspunkt i hele din økonomi.
Én fast rådgiver
Hos StockRate får du en personlig rådgiver, som altid er tilgængelig og let at komme i kontakt med. Den tætte personlige kontakt gør det lettere for os at give dig kvalificeret sparring om din aktuelle økonomi.
Skræddersyet strategi
Vi har ingen kasser, du skal passe ind i. Med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejdes en individuel investeringsstrategi på tværs af noterede og unoterede investeringer tilpasset dig og dine ønsker.
Unikke muligheder
Gennem vores internationale netværk samarbejder vi med nogle af verdens førende kapitalforvaltere — LGT, BlackRock og Goldman Sachs — og giver dig adgang til investeringer, der normalt er forbeholdt institutionelle investorer.
Fuldt indblik hele vejen
Da alle løsninger er skræddersyede, vil omkostningerne variere og blive gennemgået individuelt med dig. Vi har ingen skjulte gebyrer og pakker desuden ikke vores ydelser ind i lange sætninger og teknisk fagsprog, men sørger for at du er med i hele processen.
Tryghed under tilsyn
Som en del af din sikkerhed er vi godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet, som løbende overvåger vores forretningsgange og sikrer, at vi lever op til lovgivningens krav. Vi arbejder udelukkende for at give dig det bedst mulige afkast under de mest sikre forhold.
Kontrol over egen formue
Når vi forvalter din formue, forbliver dine værdipapirer og kontante midler i din bank, hvor du har dit depot. Du har fuld kontrol over din formue og kan hele tiden følge investeringerne i din Netbank.
Attraktive afkast over tid
Siden opstart i 2008 har StockRates individuelle aktieporteføljer givet et gennemsnitligt årligt afkast, som er markant bedre end markedet generelt.
Tidligere afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.
René Thomsen
Kundechef og Partner
Lad os tage en samtale om din formue
Hos StockRate begynder vi altid med at forstå din situation, før vi investerer. Få et uforpligtende rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår din samlede økonomi.
