Om os
En vision om at gøre en forskel
StockRate blev grundlagt i 2008 med en klar vision: at sætte et positivt aftryk på investeringsbranchen og definere best practice inden for kunderådgivning og investering.
Med værdier som ordentlighed, ansvarlighed og langsigtet investering blev fundamentet lagt for en formueforvalter med ét primært formål: at forvalte kundernes formue med omtanke og dedikation.
I dag yder StockRate personlig formueforvaltning til privatpersoner, virksomhedsejere, fonde og institutioner. Vi hjælper vores kunder med at investere frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler og sammensætter porteføljer på tværs af aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer.
Fra aktier til hele formuen
Fra begyndelsen har StockRate haft et særligt fokus på aktieinvesteringer og udviklet en disciplineret tilgang gennem StockRate-modellen. Tilgangen er udviklet med blik for både opadgående og nedadgående markeder og med fokus på kvalitet, risikospredning og langsigtet formueopbygning.
Over årene har vi udvidet vores investeringsunivers. I dag sammensætter vi porteføljer på tværs af aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer – både noterede og unoterede.
Gennem strategisk allokering bringer vi hele formuen i spil og fordeler investeringerne på flere afkastkilder. Sammensætningen tager altid udgangspunkt i den enkelte kundes økonomi og behov.
Personlig rådgivning siden 2008
Den personlige rådgivning har været en del af StockRate fra begyndelsen. Som kunde får du en fast rådgiver, der lærer dig, din økonomiske situation og dine ønsker at kende – og som følger dig over tid.
For os handler formueforvaltning ikke alene om investeringer. Det handler også om ordentlighed, nærhed og gennemsigtighed og om at skabe en løsning med udgangspunkt i dig og din formue.
Det personlige ansvar og den tætte relation til vores kunder er fortsat en central del af den måde, vi arbejder på.
En del af Max Matthiessen
I 2023 blev StockRate en del af Max Matthiessen. Partnerskabet bygger på fælles værdier som ordentlighed, ansvarlighed, langsigtethed, nærhed til kunden og gennemsigtighed.
Som en del af Max Matthiessen har StockRate fået et stærkere fundament og adgang til et bredere investeringsunivers, samtidig med at den personlige rådgivning og StockRates investeringsmæssige tilgang videreføres.
Det giver os mulighed for fortsat at udvikle vores investeringsløsninger og tilbyde vores kunder adgang til attraktive investeringsmuligheder på tværs af både noterede og unoterede markeder.
Hørsholm og Aarhus
StockRate har medarbejdere på både Sjælland og i Jylland med kontorer i Christianshus i Hørsholm og på Lille Torv i Aarhus.
Herfra rådgiver vi kunder i hele landet.
Hørsholm
Christianshusvej 183
2970 Hørsholm
Aarhus
Lille Torv 2, 1. sal tv.
8000 Aarhus C
Simon Riis-Nielsen
Kundechef
Lad os tage en samtale om din formue
Hos StockRate begynder vi altid med at forstå din situation, før vi investerer. Få et uforpligtende rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår din samlede økonomi.
