Vores tilgang
Hele formuen i spil – med en plan
Strategisk allokering
Hos StockRate ser vi porteføljen som en helhed. Gennem strategisk allokering fordeler vi formuen på tværs af forskellige afkastkilder for at sprede risikoen og skabe robusthed.
Målet er en portefølje, der kan skabe værdi over tid – gennem skiftende markedsforhold.
Fra behov til strategisk allokering
Ingen formuer er ens. Derfor tager den strategiske allokering udgangspunkt i din økonomi og dine behov. Likviditetsbehov, tidshorisont og risikovillighed er centrale faktorer for, hvordan formuen fordeles.
På den baggrund fastlægger vi den strategiske allokering og sammensætter en portefølje, hvor de forskellige investeringer har hver sin rolle.
Flere byggesten. Én samlet portefølje.
De enkelte investeringstyper har forskellige egenskaber, risici og afkastdrivere. Ved at kombinere flere afkastkilder søger vi at sprede risikoen og gøre porteføljen mindre afhængig af udviklingen i enkelte markeder og skabe et mere robust grundlag for langsigtet formueopbygning.
Hvilke byggesten der indgår – og med hvilken vægt – afhænger altid af din økonomi og dine behov.
Obligationer
Stabilitet og likviditetObligationer kan bidrage med stabilitet, løbende renteindtægter og likviditet i porteføljen.
Læs mere →Aktier
Langsigtet vækst i noterede virksomhederAktive og passive globale aktiestrategier giver mulighed for langsigtet vækst og eksponering mod den globale værdiskabelse.
Læs mere →Private Credit
Løbende indtjening fra private lånPrivate Credit giver adgang til løbende renteindtægter fra lån til virksomheder uden om de børsnoterede markeder.
Læs mere →Private Equity
Værdiskabelse i unoterede virksomhederPrivate Equity giver adgang til langsigtet værdiskabelse gennem investering i unoterede virksomheder.
Læs mere →Alternativer
Flere afkastkilder og risikospredningGennem fund-of-funds får du bred eksponering mod alternative investeringer. Det tilfører porteføljen flere afkastkilder og yderligere risikospredning.
Læs mere →Ejendomme
Realværdier og løbende lejeindtægterEjendomme giver eksponering mod fysiske realværdier og mulighed for løbende lejeindtægter som en del af den samlede portefølje.
Læs mere →Konservativ. Langsigtet. Disciplineret.
Vi forsøger ikke at forudsige kortsigtede markedsbevægelser. Vi investerer langsigtet og disciplineret med fokus på kvalitet og investeringernes rolle i den samlede portefølje.
Den samme disciplin går igen på tværs af vores investeringer. Inden for hver aktivklasse søger vi løsninger, hvor afkastpotentiale og risiko hænger fornuftigt sammen.
Læs mere om os →Michael Beck Christensen
Kundechef og Partner
Lad os tage en samtale om din formue
Hos StockRate begynder vi altid med at forstå din situation, før vi investerer. Få et uforpligtende rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår din samlede økonomi.
