Alternativer
Flere afkastkilder gennem fund-of-funds
Hos StockRate giver vi dig adgang til en bred vifte af alternative investeringer gennem vores fund-of-funds-strategi. Vi udvælger fonde og specialiserede forvaltere, så du gennem flere underliggende investeringer får eksponering mod forskellige strategier, markeder og afkastkilder. Alternativer tilfører på den måde endnu et lag af risikospredning til den del af porteføljen, der ligger uden for de traditionelle aktie- og obligationsmarkeder.
Alternative investeringer er en bred betegnelse, som også omfatter Private Equity og Private Credit. Hos StockRate tilbyder vi disse som selvstændige investeringsområder, mens Alternativer er vores betegnelse for en fund-of-funds-strategi, der blandt andet kan omfatte infrastruktur, impact-investeringer og andre specialiserede strategier.
Adgang til udvalgte fonde og specialiserede forvaltere i verdensklasse
Gennem vores fund-of-funds-strategi får du adgang til specialiserede fonde og investeringsmuligheder, som typisk er vanskelige for den enkelte investor at få adgang til direkte.
Vi udvælger de underliggende fonde og forvaltere med udgangspunkt i kvalitet, langsigtethed og en disciplineret tilgang til risiko.
En bred vifte af investeringer
Gennem vores fund-of-funds-strategi får du eksponering mod blandt andet infrastruktur, impact-investeringer og andre specialiserede strategier. Det giver mulighed for at kombinere investeringer med forskellige egenskaber og afkastdrivere.
Kvalitet og disciplineret udvælgelse
Vi vurderer blandt andet investeringsstrategi, risici, likviditet og vilkår samt kvaliteten og erfaringen hos de forvaltere, der står bag. Kun fonde og forvaltere, der lever op til vores krav, indgår i løsningen.
Risikospredning på flere niveauer
Investeringerne spredes på tværs af strategier, forvaltere og underliggende aktiver. Det kan bidrage med flere afkastkilder og mindske afhængigheden af enkelte investeringer, men fjerner ikke risikoen for tab.
En langsigtet investering med bred eksponering
Alternative investeringer er typisk langsigtede og mindre likvide end børsnoterede investeringer. De underliggende fonde investerer ofte i aktiver og strategier, hvor værdiskabelsen sker over flere år.
Derfor skal investeringens størrelse ses i sammenhæng med din samlede portefølje, tidshorisont og behov for likviditet.
Hos StockRate indgår Alternativer som en mulig del af vores strategiske allokeringsmodel, hvor vi søger at skabe balance mellem afkast, risiko og likviditet.
Minimumsinvestering
750.000 kr.
Minimum ved investering i StockRates alternative fonde.
Investeringshorisont
8–10 år
Typisk langsigtet investeringsperiode.
Likviditet
Illikvid
Kapitalen er som udgangspunkt bundet i investeringsperioden.
Hvad skal du være opmærksom på som investor?
Alternative investeringer har andre risici, afkastmuligheder og likviditetsvilkår end traditionelle børsnoterede investeringer.
Risiko +
Alternative investeringer kan være komplekse og indebærer risiko for tab. Risikoen afhænger blandt andet af de underliggende investeringer, forvalternes strategier, markedsforhold og investeringernes likviditet.
Selvom investeringerne spredes på tværs af flere fonde og strategier, kan flere investeringer blive påvirket af de samme økonomiske forhold.
Afkast +
Alternative investeringer giver mulighed for afkast fra flere forskellige kilder, eksempelvis udviklingen i unoterede virksomheder, infrastruktur og andre specialiserede investeringer.
Afkastet afhænger af de underliggende investeringer og kan variere betydeligt. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Likviditet og investeringshorisont +
Alternativer er som udgangspunkt illikvide investeringer med en lang tidshorisont. Kapitalen kan være bundet i en årrække, og det er ikke nødvendigvis muligt at sælge investeringen før fondens udløb.
Derfor bør Alternativer indgå som en langsigtet del af porteføljen, tilpasset din samlede økonomi og dit behov for likviditet.
Bæredygtighed +
Bæredygtighed indgår i vurderingen af de underliggende fonde og forvaltere. Vi lægger blandt andet vægt på, hvordan forvalterne inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) i deres investeringsstrategier og risikostyring.
Tilgangen kan variere mellem de enkelte fonde og strategier.
Simon Riis-Nielsen
Kundechef
Lad os tage en samtale om din formue
Hos StockRate begynder vi altid med at forstå din situation, før vi investerer. Få et uforpligtende rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår din samlede økonomi.
