Oversigt over fonde
Oversigt over noterede og unoterede fonde
Her finder du et samlet overblik over de fonde og investeringsløsninger, vi tilbyder inden for forskellige aktivklasser. Løsningerne dækker forskellige markeder og har forskellige egenskaber, risici og investeringsrammer. Hvilke investeringer der er relevante, afhænger af din samlede økonomi og dine behov.
Noterede investeringer
Fondens portefølje består udelukkende af kvalitetsselskaber fra hele verden, som stabilt over en lang årrække har været nogle af de bedste til at tjene penge, og som har en stærk økonomi. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi, StockRate-modellen. Porteføljen er et artikel 8-investeringsprodukt.
Fonden er akkumulerende, det vil sige, at der ikke udbetales udbytte.
Samme investeringsstrategi som den akkumulerende fond. Fonden er udloddende, det vil sige, at der udbetales udbytte hvert år, såfremt det vedtages af bestyrelsen.
Investeringer i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, som forholder sig aktivt til FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Porteføljen er et artikel 9-investeringsprodukt.
Fonden er akkumulerende, det vil sige, at der ikke udbetales udbytte.
Samme investeringsstrategi som den akkumulerende fond. Fonden er udloddende, det vil sige, at der udbetales udbytte hvert år, såfremt det vedtages af bestyrelsen.
Passiv investering i globale aktier via ETF'er. Porteføljeforvaltningen varetages af BlackRock.
Blandet obligationsportefølje, der primært indeholder erhvervsobligationer med kort restløbetid (0–5 år) og høj udstederkvalitet.
Obligationsportefølje, hvor alle obligationer har gennemgået en grundig bæredygtighedsscreening. Porteføljen er et artikel 9-investeringsprodukt.
Unoterede investeringer
Adgang til løbende renteindtægter gennem udlån til virksomheder uden om de børsnoterede markeder. Bidrager til stabilitet og en mere forudsigelig afkastprofil.
Produktet er henvendt til semi-professionelle investorer.
Investeringer i en portefølje af private equity-fonde fra BlackRock. Bred eksponering til unoterede virksomheder gennem flere strategier.
Produktet henvender sig til detailinvestorer.
Investeringer i en bred portefølje af unoterede virksomheder forvaltet af Goldman Sachs. Fokus på langsigtet vækst i virksomheder af høj kvalitet.
Produktet er henvendt til semi-professionelle investorer.
Porteføljen investerer i underliggende fonde af høj kvalitet med fokus på infrastrukturprojekter, impact-investeringer, private equity og meget mere.
Produktet er henvendt til semi-professionelle investorer.
Investeringer i centralt beliggende boligudlejningsejendomme af høj kvalitet i større danske byer. Afkastet består af driftsoverskuddet og indregner ikke ejendommenes værdistigninger over tid.
Produktet er henvendt til semi-professionelle investorer.
Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Bemærk at unoterede investeringer generelt har en anderledes og højere risikoprofil end værdipapirer, hvorfor det kræver indgående kendskab til investeringen og en minimumsinvestering på 750.000 kr. for at træde ind i en fond.
Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.
Michael Gam Sommer
Kundechef
Lad os tage en samtale om din formue
Hos StockRate begynder vi altid med at forstå din situation, før vi investerer. Få et uforpligtende rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår din samlede økonomi.
