Oversigt over vores fonde
Vi sammensætter din individuelle portefølje baseret på dine økonomiske ønsker og behov. Det gør vi ved at investere i enkeltpapirer og/eller gennem fonde. Formålet med din helt egen skræddersyet portefølje er at sikre din formue og på langt sigt give et godt afkast.
Porteføljen bygges med udgangspunkt i vores strategiske allokeringsmodel, hvor vi kombinerer forskellige aktivklasser for at opnå den rette balance mellem afkast og risiko.
Fælles for alle typer af investeringer gennem StockRate er, at vi investerer langsigtet med fokus på kvalitet, stabil vækst og dermed lavest mulige risiko. Med en konservativ investeringsfilosofi, håndplukker vi vores investeringer baseret på vores mangeårige viden, erfaring og indsigt.
Klik på navnet og læs mere om de forskellige fonde, vi udbyder:
| Navn | Fondstype | Beskrivelse | Investeringsbeløb |
|---|---|---|---|
| StockRate Invest Globale Aktier Akk. | Aktier
Artikel 8-produkt |
Fondens portefølje består udelukkende af kvalitetsselskaber fra hele verden, som stabilt over en langt årrække har været nogle af de bedste til at tjene penge, og som har en stærk økonomi. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi StockRatemodellen.
Fonden er akkumulerende, det vil sige, at der ikke udbetales udbytte. |
Forbeholdt kunder med en større formue på +3 mio. kr. |
| StockRate Invest Globale Aktier Udl. | Aktier
Artikel 8-produkt |
Fondens portefølje består udelukkende af kvalitetsselskaber fra hele verden, som stabilt over en langt årrække har været nogle af de bedste til at tjene penge, og som har en stærk økonomi. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi StockRatemodellen.
Fonden er udloddende, det vil sige, at der udbetales udbytte hvert år, såfremt det vedtages af bestyrelsen. |
Investeringsløsning for alle |
| SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Akk. | Aktier
Artikel 9-produkt |
Investeringer i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, som forholder sig aktivt til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi StockRatemodellen og screenes dernæst ud fra FN’s 17 Verdensmål. Porteføljen er et artikel 9 investeringsprodukt indenfor bæredygtighed.
Fonden er akkumulerende, det vil sige, at der ikke udbetales udbytte. |
Investeringsløsning for alle |
| SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier Udl. | Aktier
Artikel 9-produkt |
Investeringer i de økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, som forholder sig aktivt til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Selskaberne udvælges på baggrund af vores unikke investeringsfilosofi StockRatemodellen og screenes dernæst ud fra FN’s 17 Verdensmål. Porteføljen er et artikel 9 investeringsprodukt indenfor bæredygtighed.
Fonden er udloddende, det vil sige, at der udbetales udbytte hvert år, såfremt det vedtages af bestyrelsen. |
Investeringsløsning for alle |
| StockRate Obligationer | Obligationer
Artikel 6-produkt |
Blandet obligationsportefølje der primært indeholder erhvervsobligationer med kort restløbetid (0-5 år) og høj udstederkvalitet. | Investeringsløsning for alle |
| SDG Invest Bæredygtige Obligationer | Obligationer
Artikel 9-produkt |
Obligationsportefølje hvor alle obligationer har gennemgået en grundig bæredygtighedsscreening. Porteføljen består primært af erhvervsobligationer med god udstederkvalitet og er et artikel 9 investeringsprodukt indenfor bæredygtighed. | Investeringsløsning for alle |
| Private Credit-fond | Private Credit |
Adgang til løbende renteindtægter gennem udlån til virksomheder uden om de børsnoterede markeder. Bidrager til stabilitet og en mere forudsigelig afkastprofil. Semi-likvide investeringer med mulighed for indtrædelse hvert kvartal og udtrædelse med op til seks måneders varsel. Vi anbefaler dog en tidshorisont på 5+ år for at realisere det forventede afkast. |
Forbeholdt kunder med en større formue på +3 mio. kr. |
| Private Equity-fond | Private Equity |
Investeringer i unoterede selskaber med potentiale for attraktivt langsigtet afkast. Bidrager til merafkast og risikospredning i porteføljen. Semi-likvide investeringer med mulighed for ind- og udtrædelse hvert kvartal. Vi anbefaler dog en tidshorisont på 5+ år for at realisere det forventede afkast. |
Forbeholdt kunder med en større formue på +3 mio. kr. |
| StockRate Alternativer | Infrastruktur, impact investeringer, private equity, med mere. | Porteføljen investerer i underliggende fonde af høj kvalitet med fokus på infrastrukturprojekter, impact investeringer, private equity og meget mere. | Forbeholdt kunder med en større formue på +3 mio. kr. |
| StockRate Ejendomme | Ejendomme | Investeringer i centralt beliggende boligudlejningsejendomme af høj kvalitet i større danske byer med voksende befolkning. Med en konservativ investeringsstrategi baseres afkastet på driftsoverskuddet og indregner ikke ejendommenes værdiøgelse over tid. | Forbeholdt kunder med en større formue på +3 mio. kr. |
Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Bemærk at alternative – og ejendomsinvesteringer har en anderledes og højere risikoprofil end værdipapirer, hvorfor det kræver indgående kendskab til investeringen og en minimumsinvestering på 750.000 kr. for at træde ind i en fond.
Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.
Michael Gam Sommer
Kundechef
Mangler du det fulde overblik over din økonomi?
Få et uforpligtende og gratis rådgivningsmøde med os.