Af StockRates Kapitalforvaltning
StockRate Invest 2024
Bedst performende sektorer
StockRate Invest afsluttede 2024 med et afkast efter omkostninger på 16,35%. Afkastet er primært drevet af sektorerne teknologi, kommunikationstjenester og finansielle tjenester:
- Teknologi: Den teknologiske sektor har oplevet betydelig vækst i 2024, drevet af stigende efterspørgsel efter cloud-løsninger, kunstig intelligens og avancerede netværksløsninger. Selskaber med eksponering mod disse trends har opnået markante kursstigninger.
- Kommunikationstjenester: Denne sektor har bidraget positivt fra flere vinkler. Store selskaber som Alphabet har haft stærk medvind fra implementeringen af AI-værktøjer. Derudover har selskaber inden for telekommunikation nydt godt af investeringer i bedre kommunikationssystemer i europæiske virksomheder.
- Finansielle tjenester: De finansielle selskaber i porteføljen opererer inden for kapitalforvaltning, kapitalmarkedstjenester og betalingsløsninger. Disse har bidraget flot i takt med bedre udsigter for den makroøkonomiske udvikling.
De ti største selskaber i porteføljen
I 2024 har følgende ti selskaber været blandt de mest betydningsfulde bidragydere til afkastet i StockRate Invest:
- Sprouts Farmers Market (+183%): En amerikansk detailkæde specialiseret i økologiske og naturlige fødevarer.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (+109%): Verdens førende producent af microchips.
- Arista Networks (+104%): Udbyder avancerede netværksløsninger, som spiller en afgørende rolle i udviklingen af cloud computing og kunstig intelligens.
- Booking Holdings (+52%): En global leder inden for online rejsetjenester med platforme som Booking.com.
- Pentair (+49%): Et globalt selskab, der leverer innovative løsninger inden for vandbehandling, herunder filtre, pumper og bæredygtige teknologier.
- Alphabet A (+47%): Moderselskabet for Google, der driver internetbaserede tjenester, annoncering, cloud-teknologi og innovationer inden for kunstig intelligens og selvkørende biler.
- Gamma Communications (+45%): En britisk virksomhed, der tilbyder cloud-baserede kommunikationstjenester.
- Apple (+42%): En af verdens mest værdifulde teknologivirksomheder, der designer og sælger elektronik samt software og digitale tjenester.
- BlackRock (+40%): Verdens største kapitalforvalter, der tilbyder investeringstjenester, ETF’er og rådgivning.
- Tractor Supply Co. (+37%): En amerikansk detailkæde, der sælger landbrugsudstyr, husdyrfoder og haveprodukter.
SDG Invest 2024
Bedst performende sektorer
SDG Invest afsluttede 2024 med et afkast efter omkostninger på 14,56%. Afkastet for 2024 i SDG Invest er primært drevet af sektorerne teknologi, industri og finansielle tjenester. For Teknologi og Finansielle tjenester se under StockRate Invest, mens Industri bidrager på følgende måde:
- Industri: Den industrielle sektor har draget fordel af en global genopretning i forsyningskæderne efter corona-pandemien og en øget investering i infrastrukturprojekter, der har skabt højere efterspørgsel på industrielle produkter og tjenester.
De ti største selskaber i porteføljen
Følgende 10 selskaber har overvejende bidraget til afkastet i SDG Invest i 2024:
- Nvidia (+194%): En førende teknologi- og chipproducent, der specialiserer sig i grafikkort, AI-løsninger og avanceret computing.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (+109%): Verdens største producent af halvledere, der leverer avancerede chips.
- SAP (+74%): En tysk softwarevirksomhed, der udvikler enterprise-løsninger som ERP og cloud computing.
- Trane Technologies (+64%): En global virksomhed inden for energieffektive varme-, ventilations- og køleløsninger.
- IBM (+50%): Et teknologiselskab med fokus på cloud computing, AI og it-services.
- AptarGroup (+37%): En virksomhed, der designer innovative emballageløsninger.
- Schneider Electric (+35%): Specialist i energistyring og automatisering.
- ABB (+34%): Leverandør af robotteknologi og digitaliseringsløsninger.
- Infosys (+34%): En indisk it-serviceudbyder inden for cloud, AI og digital transformation.
- Mastercard (+33%): Global finansvirksomhed med fokus på betalingsløsninger.
Risikospredning og ligevægt: Nøglen til robust vækst
I StockRate Invest og SDG Invest er risikospredning og ligevægt centrale elementer i vores investeringsstrategi. En balanceret og veldiversificeret portefølje er nøglen til langsigtet succes og modstandskraft i volatile markeder. Ved at balancere porteføljerne på tværs af sektorer og geografiske markeder minimerer vi koncentrationsrisici og opbygger en solid struktur, der både kan modstå udsving i specifikke områder og udnytte vækstmuligheder globalt. Denne strategi har været afgørende for de stærke resultater i vores fonde siden opstart, idet den sikrer robusthed og mulighed for at navigere i komplekse markedsforhold.
Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.