Sådan hjælper vi dig
Skræddersyet formueforvaltning.
Med dig i centrum.
Hos StockRate tager vi udgangspunkt i din økonomi, dine ønsker og behov og sammensætter en individuel investeringsstrategi. Vi kombinerer aktier og obligationer med unoterede investeringer som private equity, private credit og ejendomme. Du får én fast rådgiver, som følger din formue og tilpasser strategien i takt med dine behov.
Hvem hjælper vi?
Ønsker du adgang til hele vores investeringsunivers på tværs af både børsnoterede og unoterede investeringer, kræver det som udgangspunkt en formue på minimum 5 mio. kr. Enkelte investeringsløsninger kan dog være tilgængelige ved væsentligt lavere beløb.
Vi udbyder desuden en række børsnoterede investeringsfonde, som kan købes uafhængigt af størrelsen på din samlede formue.
Private kunder
Velhavende privatpersoner, der ønsker langsigtet formueforvaltning med fokus på at bevare og udvikle formuen over tid.
Fonde
Erhvervsdrivende fonde og familiefonde, der ønsker langsigtet formueforvaltning med fokus på gennemsigtighed og god governance.
Selskaber
Holding- og driftsselskaber med overskudslikviditet, der ønsker en langsigtet og strategisk forvaltning af selskabets midler.
Sådan foregår det
Fra den første samtale til den løbende rådgivning.
Det får du hos StockRate
Personlig formueforvaltning handler ikke kun om investeringer. Det handler om at have en rådgiver og en løsning, der tager udgangspunkt i hele din økonomi.
Skræddersyet strategi
En løsning, der tager udgangspunkt i dine mål, behov og risikoprofil.
Unikke muligheder
Adgang til investeringer gennem førende internationale kapitalforvaltere.
Én fast rådgiver
En personlig rådgiver, der kender dig og din økonomi.
Fuldt indblik
Overblik over dine investeringer, udvikling og omkostninger.
Attraktive afkast
Fokus på langsigtet værdiskabelse gennem en disciplineret tilgang.
Bemærk, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast eller kursudvikling.
Kontrol over din egen formue
Når vi forvalter din formue, forbliver dine midler i dit eget depot. Vi træffer investeringsbeslutninger på baggrund af din fuldmagt, som du til enhver tid kan tilbagekalde.
Christoffer Boisen-Bundgaard
Head of Customer Aquisition
Lad os tage en samtale om din formue
Hos StockRate begynder vi altid med at forstå din situation, før vi investerer. Få et uforpligtende rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår din samlede økonomi.
