Indblik i StockRates metode: Sådan udvælger vi de bedste alternative investeringer

Af StockRates Kapitalforvaltning

At finde de bedste alternative investeringer er en kompleks proces, som adskiller sig markant fra at vælge traditionelle aktie- og obligationsfonde. For alternative investeringer, såsom private equity, private debt eller infrastruktur, eksisterer der ofte ikke offentligt tilgængelige databaser med afkasthistorik, ligesom der ikke er sammenlignelighed mellem de alternative investeringer. Dette gør det vanskeligt at anvende de samme kvantitative eller kvalitative analyser, som typisk bruges i mere traditionelle investeringsklasser.

StockRates systematiske tilgang

For at navigere i dette komplekse landskab har StockRate udviklet en robust og systematisk tilgang til at identificere attraktive alternative investeringer. Denne proces kræver dybdegående research og en langsigtet strategi for at opbygge et detaljeret kendskab til både markedet og dets aktører. Vores tilgang er tidskrævende og metodisk, hvilket sikrer, at vi opnår en dyb forståelse af de underliggende faktorer og risikoelementer, der driver markedet.

Netværk som en strategisk ressource

En central del af vores strategi hos StockRate er opbygningen af et omfattende netværk. Dette netværk inkluderer branchefolk, andre investorer, porteføljeforvaltere og eksperter inden for forskellige alternative investeringsklasser. Disse relationer er vitale, da de tilbyder adgang til værdifulde og ofte eksklusive informationer, som er essentielle for at træffe velinformerede investeringsbeslutninger i et ellers uigennemsigtigt marked.

Udvælgelses- og investeringsprocessen hos StockRate

I udvælgelses- og investeringsfasen gennemgår alle investeringer følgende proces:

1. Markedsscreening: Vores investeringskomité gennemgår markedet for at identificere fonde, der ikke kun viser lovende tidligere performance, men også holder potentiale til at opfylde vores forventninger til afkast. Disse fonde skal overholde StockRates investeringsrammer og opretholde den ønskede risikoprofil.
2. Due Diligence: Efter en indledende screening gennemfører vi en omfattende due diligence proces. Dette involverer en dybdegående vurdering af fondsforvalterne og deres teams, deres investeringsstrategier, og potentielle juridiske samt skattemæssige konsekvenser af investeringerne for at sikre alignment med StockRates strategi.
3. Investeringsbeslutning: På baggrund af den indsamlede information og due diligence beslutter vores investeringsudvalg, om og i hvilket omfang der skal investeres. Dette inkluderer en detaljeret vurdering af, hvordan investeringen passer ind i vores samlede portefølje og risikostyringsstrategi.
4. Rapportering: Når en investeringsbeslutning er truffet foretager vi løbende indbetalinger til fondene ved kapitalkald. Derudover modtages der løbende rapporter fra fondene, som indeholder den estimerede værdi. Samtidig rapporteres der også om nye investeringer og initiativer fra de underliggende fonde, der iværksættes for at understøtte en positiv udvikling i investeringscasene.
5. Løbende afkast og rapportering: Vi overvåger og rapporterer løbende fondenes performance til vores investorer, hvilket inkluderer opdatering af afkastet (NAV) og andre elevante finansielle parametre.

Konklusion

Hos StockRate forstår vi, at nøglen til succesfulde investeringer i alternative investeringer ligger i at identificere attraktive muligheder kombineret med en stringent og velinformeret tilgang til investerings- og risikostyring. Vores dedikation til at udvikle disse processer gør os i stand til effektivt at navigere i komplekse markeder, hvilket maksimerer mulighederne for afkast og minimerer risici for vores investorer.