Af StockRates Kapitalforvaltning
2024 markerede et solidt år for StockRates obligationsfonde.
| Afkast efter omk. | 2024 |
|---|---|
| StockRate Obligationer | 5,14% |
| SDG Invest Bæredygtige Obligationer | 4,70% |
Et stærkt resultat for 2024
StockRate Obligationer og SDG Invest Bæredygtige Obligationer har haft et positivt 2024 med attraktive afkast på henholdsvis 5,14% og 4,42%. En væsentlig del af dette resultat skyldes centralbankernes signaler om, at perioden med renteforhøjelser ser ud til at være afsluttet. Inflationen faldt også hurtigere end forventet, hvilket skabte spekulationer om hurtigere rentenedgang end tidligere antaget. Især i november reagerede obligationsmarkedet kraftigt, hvilket resulterede i kursstigninger og solide kvartalsafkast. I fjerde kvartal opnåede foreningerne afkast på 1,11% og 1,37%.
Attraktive muligheder i erhvervsobligationer
Erhvervsobligationer vurderes fortsat som en attraktiv investeringsmulighed. De højere renter har givet mulighed for at erhverve obligationer med længere løbetider til favorable priser, hvilket sikrer højere effektive renter over obligationernes løbetid. Markedet forventer, at renterne vil falde yderligere i 2024, hvilket kan have en positiv effekt på kursudviklingen på grund af obligationernes løbetid og varighed. Samtidig peger nøgletal på, at økonomierne har potentiale til at lande blødt og undgå en hård recession. Dette vil reducere kreditrisikoen og potentielt bidrage til kursstigninger.
StockRate Obligationer 2024:
Realiseret afkast: 5,14%
Forventet afkast: 4,70%
Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.
