Obligationer udgør porteføljens stabile fundament og bidrager med likviditet, løbende renteindtægter og risikospredning, samtidig med at de giver mulighed for løbende afkast. Det gør dem til en vigtig byggesten i en langsigtet og veldiversificeret investeringsportefølje.
| Afkast i DKK efter omkostninger | 2. kvartal | ÅTD 30.06 |
|---|---|---|
| StockRate Obligationer | 1,99% | 1,08% |
| SDG Invest Bæredygtige Obligationer | 1,75% | 1,09% |
StockRates obligationsfonde leverede positive afkast i 2. kvartal. Udviklingen blev understøttet af faldende renter i Europa, stærke kreditmarkeder og løbende renteindtægter fra de underliggende obligationer. På trods af et rentemarked uden én klar retning bidrog obligationerne fortsat med stabilitet, likviditet og løbende afkast i porteføljerne.
Udviklingen var i tråd med det overordnede obligationsmarked, hvor faldende europæiske renter og stærke kreditmarkeder understøttede afkastene.
Den korte varighed begrænser følsomheden over for renteændringer og er med til at holde renterisikoen på et moderat niveau.
Hvad drev afkastet
- Faldende renter i Europa løftede værdien af de underliggende obligationer.
- Virksomhedsobligationer steg i værdi, efterhånden som investorernes tillid til virksomhedernes økonomi blev styrket.
- De løbende rentebetalinger fra obligationerne bidrog stabilt til afkastet gennem kvartalet.
Forventninger fremadrettet
Vi forventer fortsat, at obligationer vil spille en vigtig rolle som porteføljens stabile element. Med høj kreditkvalitet, moderat renterisiko og løbende renteindtægter bidrager fondene til robusthed og likviditet, samtidig med at de skaber et solidt fundament for investeringer i aktier og alternative aktivklasser.
Disclaimer:
Dette markedsføringsmateriale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.
Godt at vide om risiko og afkast
Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation.
For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.
Simon Riis-Nielsen
Kundechef
Lad os tage en samtale om din formue
Hos StockRate begynder vi altid med at forstå din situation, før vi investerer. Få et uforpligtende rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår din samlede økonomi.
Når du booker et rådgivningsmøde, tilmelder du dig også vores nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig igen. StockRate registrerer og behandler mine persondata, som jeg har angivet i denne formular. Læs mere i StockRates Privatlivspolitik.