Af StockRates Kapitalforvaltning

Januar 2025 har været en begivenhedsrig måned for de globale aktiemarkeder, men trods øget volatilitet har StockRates investeringsløsninger leveret pæne afkast.
Afkast 03.02.25
StockRate Invest Globale Aktier (efter omk.) 3,47%
Benchmark: Ligevægtet verdensindeks (M2WOEW) (før omk.) 2,75%
SDG Invest Bæredygtige Globale Akttier (efter omk.) 3,31%
Benchmark: Dow Jones Sustainability World Composite Index (før omk.) 2,92%

StockRate Invest: Stærke bidrag fra forbrugs- og teknologisektoren

StockRate Invest har i 2025 (pr 03.02) outperformet sit ligevægtede benchmark med 0,72% efter omkostninger. Flere selskaber bidrog positivt til udviklingen i fonden i januar måned.

  • Forbrugsvarer: Det amerikanske selskab Sprouts Farmers Market steg markant med +23,3%, drevet af en stærk regnskabsrapport og vækst i sundhedsbevidst forbrug.
  • Teknologi: Check Point Software Technologies steg med +16%, understøttet af en øget efterspørgsel på cybersikkerhedsløsninger.
  • Banksektoren: Januar var stærk for bankaktier globalt (+7,5% sektorafkast), men da StockRate Invest ikke investerer i banker pga. sektorens høje gearing, påvirkede dette den relative performance.

SDG Invest: IBM og Orkla trak op – Sundhedsaktier under pres

SDG Invest outperformede også sit benchmark med 0,39% efter omkostninger.

  • IBM leverede et solidt afkast på +15,6 %, understøttet af stærke AI-investeringer og vækst i cloud-forretningen.
  • Orkla, den norske forbrugsvaregigant, steg med +7,5%, drevet af robust indtjening i en inflationær periode.
  • Sundhedssektoren: Modsat oplevede sektoren en svær måned, hvor Novo Nordisk og andre sundhedsaktier trak ned.

Forventninger fremadrettet: Robusthed i usikre tider

Usikkerheden på de globale markeder fortsætter, drevet af Trumps handelskrige, geopolitiske spændinger, AI-kapløbet og centralbankernes rentepolitik (læs mere herom i markedskommentaren januar 2025). I tider med usikkerhed anbefaler vi en langsigtet investeringsstrategi med diversificering og ligevægtning for at reducere risikoen. Historisk har veldiversificerede porteføljer klaret sig bedre i perioder med markedsvolatilitet, og en afbalanceret eksponering mod forskellige sektorer og regioner kan være nøglen til at beskytte og optimere investeringer i det nuværende miljø.

StockRates investeringsstrategi er baseret på kvalitetsselskaber, der udmærker sig ved:

  • Høj indtjeningsevne – og stærke ledelser, der kan navigere i udfordrende tider
  • Finansiel styrke – selskaber, der opbygger reserver i gode tider til at modstå svære perioder
  • Stabilitet over tid – veldrevne virksomheder med dokumenteret robusthed over tid

Vores porteføljer er derfor godt rustet til usikre tider. Historisk har selskaber med stærke fundamentale nøgletal vist sig at være mere modstandsdygtige i volatile markeder.

📊 Læs mere om vores investeringsstrategi HER.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (”StockRate”), og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og StockRate kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. StockRate vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og StockRate påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@stockrate.dk.

Mangler du det fulde overblik over din økonomi?

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os

Få et uforpligtende rådgivningsmøde med os
Jeg vil gerne kontaktes ang.:

Vil du dele denne nyhed?